Ganzheitliche Finanzplanung

Dein kompletter Finanzplan – ab jetzt mit Kontrolle und Klarheit

Gewinne die Kontrolle über deine gesamte finanzielle Situation mit deinen umfassenden Masterplan. Alles auf Honorarbasis – online oder vor Ort in Hamburg.
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Vollständige Analyse: Vermögensaufbau, Absicherung der Familie, Altersvorsorge bzw Ruhestandsplanung
Deine Ziele sind maßgeblich für die Analyse und Planung
Nachher: „Ich habe endlich alles im Griff und weiß, wie ich weiter mache!

Für Frauen, die die Kontrolle über ihre gesamten Finanzen wollen

Für alle, die nicht nur einzelne Themen, sondern einen kompletten Plan für ihre finanzielle Situation suchen – mit klaren Zielen und nächsten Schritten.
Du willst Klarheit über  dein finanzielles Wohlbefinden - Vorsorge (Altersvorsorge, Versicherungen) Vermögensaufbau, Ruhestand, Liquiditätsplanung.
Du möchtest deine aktuellen Investitionen und Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen. Ohne verdeckte Verkaufsagenda.
Du nennst uns deine Ziele – wir arbeiten den Plan individuell für dich aus.
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Klarheit
Gesamt-Status Quo
Übersicht über alle Konten, Absicherung, Altersvorsorge, Cashflow, Privatbilanz.
Deine Ziele
Persönlich definiert und priorisiert.  
Szenarien & Optionen
Optionen für Vermögensaufbau, Absicherung, Tilgung von Konsumschulden.  
To-do-Liste
Deine konkreten nächsten Schritte.

Dein Masterplan

Wir erstellen eine komplette Analyse deiner Finanzen heute und was du tun kannst, um deine Ziele zu erreichen. Du erhältst einen detaillierten Plan (25+ Seiten) mit Simulationen, To-do-Liste und Handlungsoptionen (Anlagearten, keine Produkte).
Wir betrachten gemeinsam im Hinblick auf deine Ziele: deinen Vermögensstatus, deine Privatbilanz, Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und wenn du möchtest Ruhestandsplanung und Optionen zur Weitergabe deiner Vermögenswerte. Zudem geben wir im Rahmen der Finanzplanung Hinweise zur steuerlichen Optimierung.
Deine Ziele jetzt definieren

3 Schritte zum Masterplan

1.
Deine Ausgangslage
Wir hören dir richtig zu – du erzählst von deinen Zielen, Herausforderungen und deinem finanziellen Leben. Du bekommst einen klaren Fragebogen und einen sicheren Upload-Link.
2.
Analyse & Masterplan
Wir analysieren alles gründlich und erstellen deinen individuellen Masterplan. Gemeinsam gehen wir Optionen durch, definieren Prioritäten und konkrete Umsetzungsschritte.
3.
Umsetzung absichern
Nach 2 Wochen checken wir Fortschritt: Läuft alles nach Plan? Offene Punkte klären wir gemeinsam – bis du sicher auf Kurs bist.
Erstes Gespräch vereinbaren

Endlich Klarheit dank Masterplan

Stell dir vor: in wenigen Wochen hast du deinen Masterplan – alles sortiert, Ziele klar, nächste Schritte definiert. GeldGefährtinnen ist an deiner Seite. Lass uns das zusammen rocken!
Kompletter Masterplan: ab 3.499 €
Status Quo, Vermögensbilanz, Vertragscheck, Strategie & Szenarien für deine finanzielle Zukunft
Anschließende Produktempfehlung : 199 €
Alle WKNs, die du für die Umsetzung brauchst. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Umsetzung in einem Depot, das du über uns bei der FFB (die Fondsbank von Fidelity Group) eröffnen kannst.
Abo: 49 €/Monat
Monatlicher GeldGefährtinnen Newsletter mit konkreten To- Dos und guten Geldgedanken.
1x pro Jahr Jahresgespräch.
Ganzjährige Hotline für deine Fragen
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5 Gründe für GeldGefährtinnen

Erfahrung trifft
Haltung
Über 20 Jahre Erfahrung aus Beratung und Wirtschaft fließen in eine Arbeitsweise, die realistisch, durchdacht und alltagstauglich ist – ohne theoretische Luftschlösser.
Anlassbezogen statt Standardlösung
Wir beraten nicht nach Schablone, sondern entlang echter Lebenssituationen – Beförderung, Familiengründung, Trennung, Erbschaft oder Ruhestand.
Umsetzung so, wie du es willst
Ob du deine Finanzstrategie selbst bei deiner Direktbank umsetzt oder dich begleiten lässt – du entscheidest. Wir liefern Struktur, Klarheit und auf Wunsch konkrete Empfehlungen.
Wissen, das unabhängig macht
Unser Ziel ist, dass du verstehst, was du tust. Nach der Zusammenarbeit kannst du Entscheidungen souveräner treffen  und deine Strategie weiterführen – auch ohne Beratung.
Digital first – persönlich im Kern
Unsere Prozesse sind digital, effizient und ortsunabhängig. Der Austausch bleibt dabei persönlich, zugewandt und ohne Zeitdruck – egal, wo du gerade bist.